Conocimiento

Los Deals (Oportunidades) representan transacciones comerciales potenciales. El Pipeline te permite visualizar todas tus oportunidades en un flujo de ventas.

Qué es un Deal

Un Deal es una oportunidad comercial con:

• Cliente (o potencial cliente)
• Descripción de lo que se venderá
• Valor económico estimado
• Etapa en proceso de venta

Crear un Deal

Acceso

1. Ve a CRM → Deals
2. Haz clic en "+ Nuevo deal"
3. O desde Cliente/Lead, "+ Nuevo deal"

Información básica

Nombre del deal (obligatorio)

• Nombre descriptivo
• Ej: "Inspección de torres - Cliente X"
• Ej: "Proyecto cartografía - Minera Y"

Descripción (recomendado)

• Detalles de la oportunidad
• Qué se espera entregar
• Contexto de venta

Cliente (obligatorio)

• Selecciona cliente existente
• O crea cliente nuevo desde aquí

Tipo de servicio (recomendado)

• Inspección / Fotografía / Mapeo / Otro
• Para categorizar deals

Información financiera

Valor del deal (obligatorio)

• Cantidad en moneda local
• Ej: $50,000 CLP
• Estimado si aún no está fijado

Probabilidad de cierre (recomendado)

• Porcentaje: 10% / 50% / 90%
• Se usa para proyecciones

Valor esperado

• Automático: Valor × Probabilidad
• Útil para forecasting

Cronograma

Fecha de cierre esperada (obligatorio)

• Cuándo esperas cerrar la venta
• Sistema da alertas si se vence

Fecha de inicio (optional)

• Cuándo comenzarías el trabajo

Duración estimada (optional)

• En días o semanas

Etapas del Pipeline

Estados por defecto

1. Prospecting

• Identificado cliente potencial
• No ha iniciado conversación formal

2. Qualification

• Cliente calificado
• Tiene presupuesto y necesidad

3. Proposal

• Propuesta enviada
• Esperando respuesta

4. Negotiation

• En discusión de términos
• Posible cambio de precio/alcance

5. Closed Won

• Deal cerrado exitosamente
• Venta ganada
• Se crea factura/proyecto

6. Closed Lost

• Deal perdido
• Cliente eligió competencia
• O cambió de prioridades

Personalizar etapas

En Configuración → Pipeline:

1. Crea etapas personalizadas para tu flujo
2. Define orden
3. Permisos de transición

Mover deal en pipeline

Vista Kanban:

1. Ve a CRM → Deals
2. Vista "Pipeline" (kanban board)
3. Arrastra deal de columna a columna
4. O en detalle del deal, haz clic etapa para cambiar

Sistema registra:

• Fecha de cambio
• Usuario que cambió
• Razón (si la especificas)

Análisis de probabilidad

Actualizar probabilidad

Conforme avanza negociación, actualiza probabilidad:

1. Abre deal
2. Ve a "Probabilidad"
3. Ajusta porcentaje
4. Guarda

Ejemplos:

• Prospecting: 10% (es difícil)
• Qualification: 25% (cliente parece viable)
• Proposal: 50% (propuesta en mano)
• Negotiation: 75% (casi se cierra)
• Closed won: 100% (hecho)

Tareas en el deal

Crear tareas de venta

Para acciones necesarias:

1. En deal, "+ Agregar tarea"
2. Tipo: Llamada / Email / Reunión / Demo / Otra
3. Descripción de acción
4. Fecha límite
5. Asignado a vendedor

Ejemplos:

• "Enviar propuesta final"
• "Llamar para aclarar presupuesto"
• "Demo técnica con cliente"
• "Obtener aprobación de gerencia"

Checklist de cierre

Crea checklist de ítems para cerrar:

1. En deal, "+ Nuevo checklist"
2. Agrega items:

- ☑ Propuesta firmada

- ☑ Pago adelantado recibido

- ☑ NDA firmado

- ☑ Calendario de proyecto definido

1. Marca conforme se completan

Notas y comunicación

Registrar interacciones

1. "+ Agregar nota"
2. Escribe resumen de:

- Llamada realizada

- Feedback del cliente

- Próximos pasos

1. Automáticamente marca fecha/usuario

Historial

Todas las actividades en deal:

• Notas agregadas
• Cambios de etapa
• Cambios de valor
• Emails enviados
• Reuniones

Vincular a proyecto

Una vez ganado el deal:

1. Abre deal
2. Ve a "Proyectos"
3. "+ Nuevo proyecto"
4. Se crea proyecto con deal vinculado
5. Cliente se pone de cliente del proyecto

Esto es importante para:

• Tracking de trabajo
• Facturación
• Medición de rentabilidad

Reportes de pipeline

Acceso a análisis

Ve a CRM → Deals → Reportes

Visualizaciones

Pipeline Summary

• Total deals por etapa
• Valor total en pipeline
• Tasa de cierre

Pipeline Value

• Gráfico de valores por etapa
• Proyección de ingresos
• Comparación con forecast

Deal Analysis

• Deals por vendedor
• Deals por cliente
• Deals por tipo

Forecast

• Ingresos esperados (próximo mes/trimestre)
• Basado en valores × probabilidad
• Para planificación

Sales Performance

• Mejor/peor vendedor
• Tasa de cierre por persona
• Velocidad de venta

Exportar reportes

Descarga como:

• PDF para presentaciones
• Excel para análisis adicional
• CSV para importar a otros sistemas

Filtros en pipeline

Buscar deals

1. Ve a CRM → Deals
2. Haz clic "Filtros"
3. Filtra por:

- Etapa

- Cliente

- Vendedor asignado

- Valor (rango)

- Fecha de cierre

- Probabilidad

Ejemplo: Mostrar todos los deals de "Proposal" asignados a "Juan" con valor > $20,000

Asignar vendedor

Asignar deal a vendedor:

1. Ve a "Asignado a"
2. Selecciona vendedor
3. Recibe notificación
4. Es responsable de seguimiento

Cambiar asignación:

• Haz clic en vendedor actual
• Selecciona otro
• Se registra el cambio

Alertas de deal

Configurar alertas

Alerta de vencimiento:

1. Si fecha de cierre está próxima
2. Recordatorio 7 días antes
3. Otro recordatorio 1 día antes

Alerta de inactividad:

1. Si deal no ha sido actualizado
2. Después de X días sin actividad
3. Sugiere próxima acción

Cerrar deal

Ganado (Closed Won)

1. Abre deal en etapa "Negotiation" o anterior
2. Haz clic "Cerrar como ganado"
3. Sistema solicita:

- Fecha de cierre

- Valor final (si cambió)

- Notas de cierre

1. Automáticamente:

- Deal se marca "Closed Won"

- Se puede crear factura

- Se puede crear proyecto

- Se puede crear contrato

Perdido (Closed Lost)

1. Abre deal
2. Haz clic "Cerrar como perdido"
3. Sistema solicita:

- Motivo de pérdida:

- Presupuesto

- Competencia

- Cambio de prioridades

- Otro

- Feedback del cliente

- Lecciones aprendidas

1. Deal se marca "Closed Lost"
2. Se registra para análisis
3. Posibilidad de reabrir si situación cambia

Forecast de ventas

Generar forecast

1. Ve a CRM → Forecast
2. Sistema calcula automáticamente:

- Ingresos esperados por mes

- Basado en deals × probabilidad

- Desglose por vendedor

1. Compara con objetivo mensual
2. Identifica si alcanzarás meta

Ajustar forecast

1. Puedes ajustar probabilidades en deals
2. Forecast se recalcula automáticamente
3. Útil para planificación

Integración con calendario

Si tienes Google Calendar:

1. Fecha de cierre aparece en tu calendario
2. Recordatorios automáticos
3. Cambios sincronizados

Mejores prácticas

Gestión del pipeline

1. Sé realista - Con probabilidades y fechas
2. Actualiza regularmente - Al menos semanalmente
3. Mantén limpiezas - Cierra deals perdidos
4. Documenta acciones - Para referencia futura

Seguimiento

1. Tareas claras - Cada deal debe tener próximo paso
2. Comunicación frecuente - No dejes pasar más de 3 días
3. Escalada si es necesario - Involucra gerencia

Análisis

1. Mira tendencias - Qué tipos de deal se cierran
2. Velocidad de venta - Cuánto tiempo lleva cerrar
3. Tasa de cierre - Qué porcentaje se convierte

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