Conocimiento

Las propuestas profesionales son herramientas de venta críticas. UAS Control permite crear, personalizar y enviar cotizaciones directamente a clientes.

Crear una propuesta

Acceso

1. Ve a CRM → Propuestas
2. Haz clic en "+ Nueva propuesta"
3. O desde Cliente/Deal, "+ Nueva propuesta"

Información básica

Número de propuesta (automático)

• ID único generado por sistema
• Ej: "PROP-2024-001"
• Usado para referencias

Título de propuesta (obligatorio)

• Nombre descriptivo
• Ej: "Inspección de torre celular - Sección A"

Cliente (obligatorio)

• Selecciona cliente
• Se pre-rellenan datos de contacto

Vinculado a Deal (recomendado)

• Conecta a oportunidad comercial
• Para tracking de pipeline

Fecha de emisión (automático)

• Fecha actual o especifica

Fecha de validez (recomendado)

• Hasta cuándo es válida propuesta
• Típicamente 30 días
• Sistema marca como "Expirada" si pasó

Líneas de propuesta (Items)

Agregar items

1. En sección "Líneas", "+ Agregar línea"
2. Para cada línea completa:

Descripción (obligatorio)

• Qué se ofrece
• Ej: "Inspección de estructura de 50m altura"
• Ej: "20 imágenes aéreas de alta resolución"

Cantidad (obligatorio)

• Número de unidades
• Ej: 1 inspección, 20 imágenes, 10 horas

Unidad (obligatorio)

• Unidad de medida: Hora / Servicio / Unidad / Otro

Precio unitario (obligatorio)

• Costo por unidad
• En moneda del cliente

Subtotal (automático)

• Cantidad × Precio

Usar plantillas de items

Para acelerar:

1. Ve a Configuración → Plantillas de items
2. Crea items reutilizables:

- "Fotografía aérea por hora"

- "Inspección estructural"

- "Análisis NDVI (agricultura)"

1. En propuesta, al agregar línea:

- Selecciona de plantillas

- Se pre-rellena descripción y precio

- Modifica cantidad si es necesario

Totales y descuentos

Automáticos

Sistema calcula:

• Subtotal - Suma de todas líneas
• Impuestos - Basado en configuración
• Total - Subtotal + impuestos

Descuentos

Descuento global (opcional)

• Porcentaje o monto fijo
• Ej: 10% descuento o $5,000 descuento
• Común en clientes frecuentes

Descuento por línea (opcional)

• Por item individual
• Ej: "Primer elemento 15% desc"

Impuestos

Configurados según país:

• IVA en Chile
• GST/HST en Canadá
• VAT en Europa
• Automáticamente calculado

Términos y condiciones

Agregar T&C

1. Ve a "Términos y Condiciones"
2. Opción 1: Selecciona plantilla estándar
3. Opción 2: Escribe custom

Plantillas típicas:

• Términos de pago
• Condiciones de entrega
• Política de cambios
• Garantías
• Limitaciones

Elementos comunes

• "Depósito del 50% requerido"
• "Pago neto a 30 días de factura"
• "Sujeto a condiciones meteorológicas"
• "Cambios de alcance incurren costo adicional"

Términos de pago

Configurar

1. Ve a "Términos de pago"
2. Especifica:

- Depósito requerido (%)

- Plazo de pago

- Método de pago aceptado

- Condiciones especiales

Ejemplos:

• "50% adelanto, 50% al finalizar"
• "Neto 30 días de facturación"
• "Pago completo antes de inicio"

Notas personalizadas

Agregar notas

1. Ve a "Notas"
2. Agrega mensaje personalizado al cliente:

- Agradecimiento

- Oferta especial

- Información adicional

- Próximos pasos

Ejemplo: "Incluye descuento de cliente frecuente. Contacta si deseas discutir opciones de pago alternativas."

Personalización de marca

La propuesta automáticamente incluye:

• Logo de tu empresa
• Colores de tu marca
• Datos de contacto
• Información de empresa

Para personalizar:

1. Ve a Configuración → Marca
2. Carga logo
3. Selecciona colores
4. Ingresa datos de empresa

Enviar propuesta

Envío por email

1. Abre propuesta
2. Haz clic "Enviar"
3. Sistema pre-llena:

- Email del cliente

- Asunto automático

- Cuerpo de email predefinido

1. Personaliza mensaje si lo deseas
2. Revisa preview del PDF
3. Haz clic "Enviar"

Sistema registra:

• Fecha de envío
• Quién la envió
• Email donde fue enviada

Descargar PDF

1. Abre propuesta
2. Haz clic "Descargar PDF"
3. Documento profesional listo
4. Puedes imprimirlo o compartirlo

Compartir enlace

Para permitir al cliente ver en línea:

1. Haz clic "Generar enlace compartible"
2. Sistema crea URL única
3. Envía al cliente
4. Cliente abre sin necesidad de email
5. Puede ver y enviar feedback

Seguimiento de propuesta

Estado de propuesta

Automáticamente actualizado:

• Borrador - No enviada aún
• Enviada - Enviada al cliente
• Aceptada - Cliente aceptó
• Rechazada - Cliente rechazó
• Expirada - Pasó fecha de validez
• Convertida - Se convirtió en factura

Historial de visualización

Cuando cliente abre propuesta:

• Sistema registra fecha/hora
• Cuántas veces fue abierta
• Páginas vistas
• Útil para saber si cliente la leyó

Convertir a factura

Una vez aceptada la propuesta:

1. Abre propuesta
2. Haz clic "Convertir a factura"
3. Sistema crea factura con:

- Mismos items

- Mismos montos

- Datos de cliente

- Referencia a propuesta

1. Edita si hay cambios menores
2. Emite factura
3. Propuesta se marca como "Convertida"

Convertir a contrato

Para contratos más formales:

1. Abre propuesta
2. Haz clic "Crear contrato"
3. Se crea documento de contrato
4. Pre-rellenado con datos de propuesta
5. Puedes agregar cláusulas adicionales

Firma digital

Si cliente necesita firmar antes de aceptar:

1. En propuesta, haz clic "Solicitar firma"
2. Sistema envía email con enlace
3. Cliente accede y firma digitalmente
4. Firma se registra en propuesta
5. Estado se marca como "Firmado"

Para habilitar:

• Ve a Configuración → Integraciones → DocuSign (u otro proveedor)
• Configura acceso
• Las firmas aparecerán en propuestas

Duplicar propuesta

Para propuestas similares:

1. Abre propuesta anterior
2. Haz clic "Duplicar"
3. Sistema crea nueva propuesta con:

- Mismos items

- Mismos términos

- Mismo layout

1. Cambia cliente y detalles
2. Rápido para clientes repetidos

Plantillas de propuesta

Para mantener consistencia:

1. Ve a Configuración → Plantillas de propuesta
2. "+ Nueva plantilla"
3. Define:

- Nombre de plantilla

- Items estándar

- Términos y condiciones

- Formato y branding

- Notas predeterminadas

1. Al crear propuesta nueva:

- Selecciona plantilla

- Se pre-rellena todo

- Modifica cliente y cantidades

- Guarda tiempo

Comparación de propuestas

Para cliente que solicita múltiples opciones:

1. Crea propuesta 1 (Opción A)
2. Crea propuesta 2 (Opción B)
3. Haz clic "Generar comparación"
4. Sistema crea documento mostrando lado a lado
5. Envía al cliente

Útil para:

• Diferentes alcances
• Diferentes precios
• Diferentes cronogramas

Análisis de propuestas

Reportes

Ve a CRM → Propuestas → Reportes

Muestra:

• Total de propuestas enviadas
• Tasa de aceptación
• Valor promedio de propuesta
• Tiempo desde envío a aceptación
• Comparación de períodos

Mejor prácticas

Contenido

1. Claro y profesional - Fácil de entender
2. Específico - Describe exactamente qué se entrega
3. Precios competitivos - Pero cubre costos
4. Términos justos - Protege tu interés

Seguimiento

1. Envía prontamente - No hagas esperar
2. Sigue en 3-5 días - Si no hay respuesta
3. Ofrece alternativas - Si rechaza la propuesta

Presentación

1. Profesional - Logo, marca consistente
2. Personalizada - Menciona cliente por nombre
3. Completa - Términos claros, sin ambigüedades

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