Conocimiento

El módulo de Clientes centraliza toda la información de tus clientes, contactos, direcciones y documentación. Mantén un registro completo de cada relación comercial.

Crear cliente

Acceso

1. Ve a CRM → Clientes
2. Haz clic en "+ Nuevo cliente"
3. O convierte un lead existente

Información básica

Nombre del cliente (obligatorio)

• Nombre completo de persona o empresa
• Ej: "Juan García" o "Empresa ABC S.A."

Tipo (obligatorio)

• Persona / Empresa / Organización

RUT/ID (recomendado)

• Número de identificación
• RUT para Chile, RFC para México, etc.

Teléfono (obligatorio)

• Número principal de contacto

Correo (obligatorio)

• Correo principal

Sitio web (opcional)

• URL de sitio web si existe

Industria (recomendado)

• Sector del cliente: Energía, Minería, Agricultura, etc.

Categoría de cliente (recomendado)

• Premium / Estándar / Ocasional
• Para segmentación

Información de ubicación

País (obligatorio)

Región/Estado

Ciudad

Dirección completa

• Calle, número, piso, etc.

Dirección de facturación (si es diferente)

Contactos del cliente

Cada cliente puede tener múltiples contactos:

Agregar contacto

1. En cliente, ve a "Contactos"
2. Haz clic "+ Nuevo contacto"
3. Completa:

- Nombre

- Cargo/posición

- Email

- Teléfono

- Rol en organización (Comprador, Aprobador, Usuario, etc.)

Contacto principal

Designa un contacto como "Principal":

• Contacto predeterminado
• Usado en comunicaciones
• Generalmente es el comprador

Dirección de facturación

Crear dirección

1. Ve a "Direcciones"
2. "+ Nueva dirección"
3. Tipo: Facturación / Envío / Otro
4. Completa:

- Nombre (Ej: "Oficina Central")

- Dirección completa

- Teléfono de contacto

Usar en facturas

Cuando creas factura:

• Selecciona dirección de facturación
• Se pre-rellena en documento

GDPR y privacidad

Consentimiento

Para clientes europeos o con datos personales:

1. Ve a "Privacidad"
2. Registra consentimiento:

- ☑ Consentimiento para email marketing

- ☑ Consentimiento para datos personales

- ☑ Consentimiento para SMS

1. Fecha de consentimiento
2. Quién obtuvo consentimiento

Derecho al olvido

Si cliente solicita eliminar datos:

1. Haz clic "Solicitud GDPR"
2. Tipo: Acceso / Corrección / Eliminación
3. Sistema:

- Anonimiza datos personales

- Mantiene registro para cumplimiento legal

- Pero no vuelve a usar información

Documentación

Almacenar documentos

1. Ve a "Documentos"
2. "+ Agregar documento"
3. Sube:

- Contrato

- Comprobante de ID

- Datos de facturación

- Certificaciones

1. Categoriza (Contrato, ID, Otro)

Archivos aceptados: PDF, JPG, DOC, etc.

Historial con cliente

Actividades registradas

Sistema automáticamente registra:

• Emails enviados
• Llamadas realizadas
• Reuniones completadas
• Proyectos creados
• Facturas emitidas
• Pagos recibidos

Agregar notas

1. Ve a "Notas"
2. "+ Nueva nota"
3. Escribe observación
4. Se marca con fecha/usuario
5. Visible para equipo

Proyectos del cliente

Ver proyectos

En cliente, sección "Proyectos":

• Lista todos proyectos con este cliente
• Links directos a proyectos
• Estado de proyecto
• Horas invertidas

Crear proyecto vinculado

1. En cliente, "+ Nuevo proyecto"
2. Se crea proyecto con cliente vinculado automáticamente
3. Completa detalles del proyecto

Facturas y transacciones

Ver facturas

Sección "Facturas" muestra:

• Todas las facturas emitidas
• Montos
• Estado de pago
• Fecha de pago

Crear factura

Desde cliente:

1. "+ Nueva factura"
2. Se pre-rellena:

- Datos del cliente

- Dirección de facturación

1. Agrega items y emite

Oportunidades/Deals

Ver deals activos

Sección "Deals":

• Oportunidades comerciales abiertas
• Valor esperado
• Etapa en pipeline
• Fecha de cierre estimada

Información de contacto personalizada

Campos personalizados

Si necesitas información específica:

1. Ve a Configuración → Campos personalizados
2. Crea campo para Clientes:

- Nombre de campo

- Tipo (Texto, Número, Fecha, etc.)

1. En cliente, nuevo campo aparece
2. Guarda información adicional

Ejemplos:

• "Contacto técnico preferido"
• "Presupuesto anual"
• "Fecha de renovación de contrato"

Exportar datos de cliente

Generar reporte

1. Abre cliente
2. Haz clic "Exportar"
3. Formato: PDF / Excel
4. Incluye: Contactos, direcciones, actividad reciente

Análisis de cliente

Información de valor

Ve a CRM → Clientes → Reportes

Muestra por cliente:

• Total facturado
• Número de proyectos
• Horas de trabajo invertidas
• Valor del cliente (LTV - Lifetime Value)
• Frecuencia de contacto
• Tasa de satisfacción (si usan)

Segmentación de clientes

Crear segmento

1. Ve a Configuración → Segmentación
2. "+ Nuevo segmento"
3. Define criterios:

- Industria = "Minería"

- Facturación > $50,000

- Ubicación = "Santiago"

1. Sistema automáticamente agrupa clientes

Usar segmento

Para comunicación dirigida:

• Email marketing a segmento específico
• Reportes por segmento
• Análisis de rentabilidad

Campañas para clientes

Enviar campaña de email

1. Ve a CRM → Campañas
2. "+ Nueva campaña"
3. Selecciona:

- Segmento de clientes

- Plantilla de email

- Fecha de envío

1. Revisa preview
2. Envía

Monitorear campaña

Sistema reporta:

• Emails enviados
• Abiertos (tasa)
• Clicks (tasa)
• Conversiones

Relaciones entre clientes

Algunos clientes pueden estar relacionados:

1. Ve a "Relaciones"
2. "+ Nueva relación"
3. Tipo: Matriz / Filial / Socio / Otro
4. Selecciona cliente relacionado
5. Guardar

Útil para:

• Grupos empresariales
• Múltiples sedes
• Relaciones comerciales

Alertas de cliente

Configurar alertas

Para cliente, crea alertas:

1. "+ Nueva alerta"
2. Tipo: Vencimiento contrato / Aniversario cliente / Otro
3. Fecha
4. Recordatorio (7 días antes, etc.)

Sistema notifica:

• Email
• Notificación en app

Ejemplos:

• "Contrato vence en 30 días"
• "Cliente inactivo por 90 días"
• "Aniversario de cliente (10 años)"

Mejores prácticas

Datos completos

1. Captura todo - Especialmente contactos
2. Actualiza regularmente - Cambios de personal, dirección
3. Documenta relaciones - Para equipo

Privacidad

1. Registra consentimiento - Para compliance
2. Respeta GDPR - Si aplica
3. Seguridad de datos - Acceso limitado a información sensible

Relaciones

1. Mantén contacto - Regularmente
2. Documenta interacciones - Para referencia
3. Personaliza comunicación - Usa datos para mensajes relevantes

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